{"id":696,"date":"2023-01-26T14:46:32","date_gmt":"2023-01-26T13:46:32","guid":{"rendered":"https:\/\/preprod.montsegur.com\/?page_id=696"},"modified":"2023-02-20T16:12:53","modified_gmt":"2023-02-20T15:12:53","slug":"conseillers-financiers","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/preprod.montsegur.com\/conseillers-financiers\/","title":{"rendered":"Conseillers Financiers"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"is-nowrap is-layout-flex wp-container-1 wp-block-group row\">\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\"><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1674733972178\"><strong class=\"schema-faq-question\">Gestion sous mandat<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Monts\u00e9gur se propose d\u2019accompagner les Conseils en Gestion de Patrimoine pour la gestion sous mandat des actifs de leurs clients. L\u2019offre de gestion sous mandat \u00e0 destination des clients des CGP prend la forme d\u2019une relation tripartite entre le CGP, son client et le g\u00e9rant \u00e0 savoir Monts\u00e9gur. <br\/><br\/>Ce partenariat est fond\u00e9 sur un cahier de charges pr\u00e9cis qui pr\u00e9voit notamment une information permanente (internet) et mensuelle via des \u00e9tats consolid\u00e9s reprenant les allocations, les risques associ\u00e9s et les performances d\u00e9taill\u00e9es. <br\/><br\/>Il pr\u00e9voit \u00e9galement un comit\u00e9 de suivi trimestriel des mandats au cours duquel sont pass\u00e9s en revue l\u2019ensemble des mandats. Il s\u2019agit de corriger les \u00e9ventuels \u00e9carts li\u00e9s aux d\u00e9formations des poches d\u2019investissement et de pr\u00e9ciser les \u00e9volutions d\u00e9tect\u00e9es par le CGP sur les objectifs patrimoniaux de ses clients.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1674734025933\"><strong class=\"schema-faq-question\">OPCVM d\u00e9di\u00e9s<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">D\u2019une part, les Conseils en Gestion de Patrimoine ou les Family Office ont acc\u00e8s aux fonds propos\u00e9s par la Gestion Collective de Monts\u00e9gur dans des conditions financi\u00e8res qui leur sont propres. <br\/>D\u2019autre part, Monts\u00e9gur est en mesure de mettre en place pour les conseils ind\u00e9pendants une gestion sur mesure au sein d\u2019une SICAV ou d\u2019un FCP d\u00e9di\u00e9. La strat\u00e9gie d\u2019allocation du fonds d\u00e9di\u00e9 est r\u00e9alis\u00e9e alors en toute transparence avec le conseil ind\u00e9pendant.<br\/><br\/><a href=\"\/asset-management\/\">Lire l&rsquo;article<\/a><\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1674742924214\"><strong class=\"schema-faq-question\">Rapports d\u2019activit\u00e9<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Un acc\u00e8s s\u00e9curis\u00e9 sur notre site intranet vous permettra de suivre les positions consolid\u00e9es et d\u00e9taill\u00e9es de vos clients. Il permet \u00e9galement d\u2019acc\u00e9der \u00e0 l\u2019ensemble des rapports d\u2019activit\u00e9 (rapports de gestion, rapports consolid\u00e9s, facturation\u2026) en toute transparence.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1674742948408\"><strong class=\"schema-faq-question\">Etude de portefeuilles<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Un service analyse des portefeuilles de vos clients est \u00e0 votre disposition afin de vous donner un avis avant tout transfert. Qu\u2019ils soient en titres vifs ou OPCVM, l\u2019\u00e9tude que nous r\u00e9alisons a pour objet de valoriser votre travail et de d\u00e9finir le plan d\u2019action qui sera mis en oeuvre lorsque la gestion du portefeuille nous sera confi\u00e9e.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1674742971707\"><strong class=\"schema-faq-question\">Conseil en allocation<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Vous souhaitez conserver la ma\u00eetrise de l\u2019allocation des actifs de vos clients, tout en b\u00e9n\u00e9ficiant de l\u2019expertise de Monts\u00e9gur. <br\/><br\/>Vous avez acc\u00e8s \u00e0 un service comprenant des informations r\u00e9guli\u00e8res sur les march\u00e9s financiers, des analyses permettant de prendre des d\u00e9cisions d\u2019investissement en toute ind\u00e9pendance, ainsi que des recommandations tactiques.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1674743002039\"><strong class=\"schema-faq-question\">Conseil en s\u00e9lection de fonds<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Les \u00e9quipes de gestion ont d\u00e9velopp\u00e9 une expertise pointue en s\u00e9lection de fonds externes. Dans le cadre de la gestion sous mandat et cela sur toutes les classes d\u2019actifs : cash, obligations, actions, \u2026 <br\/><br\/>Une liste de fonds \u00e9ligibles est mise \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8rement par Monts\u00e9gur. Elle repose sur des crit\u00e8res de s\u00e9lection rigoureux en termes de :<br\/>&#8211; Politique d\u2019investissement<br\/>&#8211; Processus de gestion de portefeuille <br\/>&#8211; Gestion des talents \/ des \u00e9quipes<br\/>&#8211; Gestion des risques <br\/>&#8211; \u00e9tablir ensemble votre profil de risque en fonction de vos objectifs<br\/>&#8211; Information : nous demandons chaque mois l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des portefeuilles<\/p> <\/div> <\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":11,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"tpls\/faq.php","meta":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.14 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Conseillers Financiers - Monts\u00e9gur Finance<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Retrouvez ici tous les informations relatives \u00e0 l&#039;accompagnement de vos clients et nos expertises.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Conseillers Financiers - Monts\u00e9gur Finance\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Retrouvez ici tous les informations relatives \u00e0 l&#039;accompagnement de vos clients et nos expertises.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Monts\u00e9gur Finance\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-02-20T15:12:53+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":[\"WebPage\",\"FAQPage\"],\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/\",\"url\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/\",\"name\":\"Conseillers Financiers - Monts\u00e9gur Finance\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2023-01-26T13:46:32+00:00\",\"dateModified\":\"2023-02-20T15:12:53+00:00\",\"description\":\"Retrouvez ici tous les informations relatives \u00e0 l'accompagnement de vos clients et nos expertises.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#breadcrumb\"},\"mainEntity\":[{\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674733972178\"},{\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674734025933\"},{\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674742924214\"},{\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674742948408\"},{\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674742971707\"},{\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674743002039\"}],\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Accueil\",\"item\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Conseillers Financiers\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.montsegur.com\/\",\"name\":\"Monts\u00e9gur Finance\",\"description\":\"Investir. 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La strat\u00e9gie d\u2019allocation du fonds d\u00e9di\u00e9 est r\u00e9alis\u00e9e alors en toute transparence avec le conseil ind\u00e9pendant.<br\/><br\/><a href=\"\/asset-management\/\">Lire l'article<\/a>","inLanguage":"fr-FR"},"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"Question","@id":"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674742924214","position":3,"url":"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674742924214","name":"Rapports d\u2019activit\u00e9","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Un acc\u00e8s s\u00e9curis\u00e9 sur notre site intranet vous permettra de suivre les positions consolid\u00e9es et d\u00e9taill\u00e9es de vos clients. 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Qu\u2019ils soient en titres vifs ou OPCVM, l\u2019\u00e9tude que nous r\u00e9alisons a pour objet de valoriser votre travail et de d\u00e9finir le plan d\u2019action qui sera mis en oeuvre lorsque la gestion du portefeuille nous sera confi\u00e9e.","inLanguage":"fr-FR"},"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"Question","@id":"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674742971707","position":5,"url":"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674742971707","name":"Conseil en allocation","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Vous souhaitez conserver la ma\u00eetrise de l\u2019allocation des actifs de vos clients, tout en b\u00e9n\u00e9ficiant de l\u2019expertise de Monts\u00e9gur. <br\/><br\/>Vous avez acc\u00e8s \u00e0 un service comprenant des informations r\u00e9guli\u00e8res sur les march\u00e9s financiers, des analyses permettant de prendre des d\u00e9cisions d\u2019investissement en toute ind\u00e9pendance, ainsi que des recommandations tactiques.","inLanguage":"fr-FR"},"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"Question","@id":"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674743002039","position":6,"url":"https:\/\/www.montsegur.com\/conseillers-financiers\/#faq-question-1674743002039","name":"Conseil en s\u00e9lection de fonds","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Les \u00e9quipes de gestion ont d\u00e9velopp\u00e9 une expertise pointue en s\u00e9lection de fonds externes. 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