Optimisez votre patrimoine grâce à l’expérience et au savoir-faire de nos experts patrimoniaux
Gestion privée
Investir avec vous
Investir avec vous
pour construire demain.
Parce que chaque projet d’investissement est unique, nous mettons à votre disposition notre expertise d’investissement afin d’élaborer ensemble une valorisation efficace et adaptée de votre patrimoine.
Parlons de votre projet
Fondé sur l’écoute, l’expertise et la proximité, notre accompagnement s’adapte à chacun de vos besoins :
mes capitaux
mon patrimoine
valorisation de mon
patrimoine professionnel
de mes proches
Accompagnement Montségur
Être à votre écoute
Grâce à notre indépendance et à notre capacité à innover, nous sommes fiers d’accompagner nos clients depuis 20 ans dans la préservation et la valorisation de leurs projets financiers.
Alliant rigueur, transparence et expérience terrain, notre équipe de gérants garantit une expertise à forte valeur ajoutée dans les solutions d’investissement proposées, et une écoute active pour toujours rester centrée sur l’évolution de vos besoins.
Investir avec vous commence par :
- analyser vos besoins avec votre conseiller privilégié
- définir et sélectionner l’enveloppe d’investissement la plus adaptée
- établir ensemble votre profil de risque en fonction de vos objectifs
- investir en architecture ouverte
Construire demain repose à la fois sur :
Des solutions les plus défensives aux plus dynamiques :
- Une sélection du meilleur actif général des compagnies d’assurance (fonds euro et/ou fonds dollar)
- Une architecture ouverte : un accès à un univers relativement étendu de fonds communs de placements diversifiés et spécialisés
- Nos fonds d’investissement
- Les investissement en titres vifs
De plus, depuis quelques années, Montségur a souhaité concrétiser ses engagements en matière de durabilité en devenant signataire des PRI le 23 mars 2021.
Consultez notre stratégie d’investissement responsable reposant sur cette dynamique.
LES SERVICES MONTSÉGUR
Nous assurons pour notre clientèle privée plusieurs gammes de services adaptés à vos enjeux et vos objectifs :
Gagnez en liberté en confiant la gestion de votre épargne à nos experts
Facilitez vos prises de décisions en laissant nos équipes gérer votre patrimoine et assurer les tâches administratives qui y sont associées
Prise de contact
Nos équipes sont à votre disposition pour échanger sur vos projets financiers.
FAQ
Nous avons créé pour vous un espace de foire aux questions.
N’hésitez pas à le consulter ou à demander des précisions directement à votre conseiller lors de votre RDV.